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滬倫通首單GDR發行 規模或達16.9億美元有望創多項紀錄

  中新社北京6月17日電 (夏賓)上海證券交易所(下稱“上交所”)上市公司華泰證券股份有限公司發行的滬倫通下首只全球存托憑證(GDR)產品17日在倫敦證券交易所(下稱“倫交所”)掛牌交易。至此,華泰證券成為首家同時于上海、倫敦及香港三地上市的中國企業。

  


  1月11日,股民在四川成都某證券交易大廳內討論交流。(資料圖)中新社記者 劉忠俊 攝

  華泰證券GDR發行的牽頭主承銷商摩根大通告訴中新社記者,本次GDR的發行規模達16.9 億美元(假設超額配售權悉數行使),有望創下多項紀錄,即2016年以來最大規模的英國上市項目、 2012年以來最大規模的英國GDR發行、有史以來全球最大規模的非銀金融機構GDR發行、有史以來英國最大規模的券商股權發行項目。

  摩根大通認為,滬倫通作為直接將中國及歐洲市場相連接的首次嘗試,是擴大中國資本市場雙向開放的一項重要舉措,一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道,推進優質中國企業的國際化布局,另一方面也為國際投資者更深度進入中國資本市場、分享中國經濟快速發展成果提供了全新的途徑。

  摩根大通透露,目前已順利完成上述GDR項目市場推介工作且在簿記階段錄得超額認購,并有信心在不久的將來通過滬倫通將更多中國優質的企業帶到英國這個國際化的資本市場。

  值得注意的是此次GDR成功發行的速度。在中國證監會、英國金融行為監管局、上交所及倫交所的協調下,華泰證券于2019年啟動項目后以創紀錄的速度僅在35天內便順利實現發行上市。(完)


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